Uporządkuj klientów, oferty i sprzedaż w jednym systemie Notion
Gotowy szablon CRM do prowadzenia bazy klientów, śledzenia szans sprzedaży, planowania follow-upów i obsługi projektów. Wszystko w jednym miejscu — bez szukania ustaleń w mailach, notatkach i arkuszach.
Gubisz klientów, ustalenia i kolejne kroki między różnymi narzędziami?
Część informacji masz w mailu, część w notatkach, część w arkuszu, a część po prostu „pamiętasz”. Do tego dochodzą leady, wysłane oferty, follow-upy, projekty klientów i zadania, które trzeba wykonać po rozmowie.
W efekcie łatwo stracić kontrolę nad sprzedażą: nie wiadomo, z kim trzeba się odezwać, która oferta czeka na odpowiedź i co zostało ustalone z konkretnym klientem.
Ten szablon jest dla Ciebie, jeśli:
- chcesz mieć klientów i ich historię w jednym miejscu,
- prowadzisz rozmowy sprzedażowe i chcesz pilnować kolejnych kroków,
- wysyłasz oferty i potrzebujesz prostego procesu follow-upu,
- obsługujesz projekty klientów i chcesz powiązać je z zadaniami,
- gubisz ustalenia między mailem, notatkami i komunikatorami,
- potrzebujesz prostego CRM-u bez wdrażania kolejnej aplikacji.
Jeden system do sprzedaży, klientów, projektów i zadań
Szablon „Sprzedaż i obsługa klienta” pomaga prowadzić cały proces w jednym miejscu: od pierwszego kontaktu, przez szansę sprzedaży i ofertę, aż po projekt, zadania i historię współpracy.
Tworzysz bazę klientów, zapisujesz ustalenia, śledzisz status szans sprzedaży, przypisujesz zadania i widzisz, które działania wymagają Twojej uwagi. Dzięki temu nie zaczynasz od pustej strony w Notion. Dostajesz gotowy układ, który możesz od razu skopiować i dopasować do swojej firmy.
W środku znajdziesz:
- bazę klientów,
- bazę szans sprzedaży,
- bazę projektów,
- bazę zadań,
- widoki pracy: tabela, kanban, kalendarz i oś czasu,
- raporty sprzedaży i statystyki zadań,
- instrukcję wideo krok po kroku.
Zobacz, co możesz uporządkować w szablonie
Prowadź bazę klientów z pełnym kontekstem
Każdy klient ma swoje miejsce w systemie. Możesz zapisać dane kontaktowe, status relacji, notatki, historię współpracy, powiązane projekty, zadania i szanse sprzedaży.
- Dzięki temu możesz:
- oddzielić klientów potencjalnych od aktywnych,
- szybko sprawdzić historię współpracy,
- zobaczyć projekty i zadania powiązane z klientem,
- zapisywać ważne ustalenia po rozmowach,
- lepiej przygotować się do kolejnego kontaktu.
Śledź szanse sprzedaży od pierwszej rozmowy do decyzji
Szanse sprzedaży pomagają zobaczyć, na jakim etapie jest każda rozmowa: nowy kontakt, rozmowa, oferta, negocjacje, wygrana albo przegrana. Możesz przypisać wartość, prawdopodobieństwo i kolejne działania.
- Dzięki temu możesz:
- widzieć aktywne tematy sprzedażowe,
- pilnować wysłanych ofert,
- planować follow-upy,
- analizować wygrane i przegrane szanse,
- lepiej ocenić, skąd przychodzi sprzedaż.
Planuj zadania i follow-upy
Każde zadanie możesz powiązać z klientem, projektem albo szansą sprzedaży. Dzięki temu wiesz, co trzeba zrobić, dla kogo i w jakim terminie.
- Dzięki temu możesz:
- planować działania w kalendarzu,
- widzieć priorytety i terminy,
- pilnować follow-upów po rozmowach,
- przypisywać zadania do klientów i projektów,
- pracować w widoku tabeli, kanbana, kalendarza lub osi czasu.
Kontroluj projekty klientów od startu do zakończenia
Jeśli po sprzedaży zaczyna się realizacja projektu, możesz prowadzić ją w tym samym systemie. Projekt ma status, deadline, postęp, zadania i notatki.
- Dzięki temu możesz:
- widzieć aktywne i zakończone projekty,
- sprawdzać postęp prac,
- kontrolować terminy,
- powiązać projekt z klientem,
- zebrać zadania i notatki projektowe w jednym miejscu.
Sprawdzaj raporty sprzedaży i obsługi klienta
Raporty pomagają spojrzeć na sprzedaż i pracę z klientami z większej perspektywy. Widzisz wartość szans sprzedaży, statusy tematów, miesięczne wyniki oraz zadania na najbliższy czas.
- Dzięki temu możesz:
- sprawdzić wartość aktywnych szans sprzedaży,
- zobaczyć statusy sprzedaży,
- analizować miesięczne przychody,
- monitorować zadania w tygodniu i miesiącu,
- szybciej zauważyć, które tematy wymagają działania.
Co dostajesz w szablonie?
Baza klientów
Jedno miejsce na klientów, dane kontaktowe, status relacji, notatki, historię współpracy, projekty, zadania i szanse sprzedaży.
Szanse sprzedaży
Prosty pipeline sprzedaży, w którym możesz śledzić etap rozmowy, wartość szansy, prawdopodobieństwo, status i kolejne kroki.
Zadania i kalendarz
Baza zadań powiązana z klientami, projektami i sprzedażą. Możesz planować follow-upy, działania po rozmowach i zadania projektowe.
Projekty
Miejsce do prowadzenia projektów klientów ze statusem, postępem, deadline’em, zadaniami i notatkami.
Raporty i statystyki
Widoki, które pokazują wartość szans sprzedaży, miesięczne wyniki, statusy tematów i obciążenie zadaniami.
Widoki pracy
Tabela, kanban, kalendarz i oś czasu, żeby prowadzić sprzedaż i obsługę klientów w takim układzie, który najlepiej pasuje do Twojej pracy.
Instrukcja obsługi
Wideo-przewodnik, który pokazuje krok po kroku, jak skopiować szablon, uzupełnić go i zacząć z niego korzystać.
Kim jestem?
Nazywam się Marcin Zelek i pomagam właścicielom małych firm porządkować pracę, procesy i informacje w Notion.
Od 7 lat pracuję z przedsiębiorcami, którzy mają podobny problem: firma rośnie, pojawia się więcej klientów, projektów, zadań i dokumentów, a dotychczasowe narzędzia przestają wystarczać.
Przeprowadziłem kilkadziesiąt indywidualnych wdrożeń systemów w Notion dla soloprzedsiębiorców, małych zespołów i firm z różnych branż. Dzięki temu wiem, że dobry system nie ma tylko ładnie wyglądać. Ma realnie ułatwiać codzienną pracę: pokazywać priorytety, porządkować informacje i pomagać podejmować decyzje.
Organizer Biznesu i moje szablony są esencją tych doświadczeń, gotowymi rozwiązaniami, które możesz wdrożyć u siebie bez zaczynania od pustej strony.
Jeśli masz dość bałaganu w narzędziach i chcesz prowadzić firmę z jednego miejsca, jesteś w dobrym miejscu.
Co mówią o mnie inni?
Pobierz gotowy CRM i zacznij porządkować sprzedaż w Notion
Sprzedaż i obsługa klienta
Gotowy szablon Notion do prowadzenia klientów, szans sprzedaży, ofert, follow-upów, projektów i zadań w jednym miejscu. Korzystasz z bazy klientów, pipeline’u sprzedaży, kalendarza działań, widoków projektów i raportów, żeby lepiej widzieć cały proces od pierwszego kontaktu do realizacji współpracy. Po zakupie otrzymujesz dostęp do szablonu i instrukcji wideo, która przeprowadzi Cię przez pierwsze kroki.
97 zł
Poprzednia najniższa cena: 97 zł.
Najczęściej zadawane pytania
Czy dostęp do szablonów jest dożywotni?
Tak. Po zakupie otrzymujesz dożywotni dostęp do szablonów, które możesz wdrożyć od razu i korzystać z nich bez ograniczeń czasowych.
Czy mogę zwrócić szablon po zakupie?
Nie, ponieważ są to treści cyfrowe dostarczane natychmiast po opłaceniu zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta po dostarczeniu materiałów tracisz prawo do odstąpienia od umowy.
Czy dostanę fakturę?
Tak. Po zakupie automatycznie wystawiana jest faktura na podane przez Ciebie dane.
Czy mogę korzystać z szablonów na kilku urządzeniach?
Tak. Notion działa w przeglądarce, aplikacji desktopowej i mobilnej – masz dostęp do szablonów na każdym urządzeniu.
Czy muszę mieć płatny plan Notion, żeby korzystać z szablonów?
Nie, wszystkie szablony działają w darmowej wersji Notion.
Jednak płatny plan jest zalecany, jeśli chcesz korzystać z wykresów, zaawansowanych funkcji oraz mieć możliwość edytowania automatyzacji w bazach danych.
Czy otrzymam instrukcję obsługi?
Tak. Do każdego szablonu dołączona jest wideo-instrukcja, która krok po kroku pokazuje, jak korzystać z systemu.
Czy mogę edytować szablony pod własne potrzeby?
Oczywiście. Szablony są w pełni edytowalne – możesz je modyfikować i dopasować do swojego stylu pracy.